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AICPA

最佳融资解决方案奖

获奖企业:戴姆勒大中华区投资有限公司

评语:众所周知,戴姆勒公司今年成功在国内发行5亿熊猫债券(人民币计价企业债),成为第一家在华发行熊猫债的非金融企业

研究推动符合条件的境外机构在境内发行人民币债券,是国务院确定的深化经济体制改革重点工作之一,是推动金融市场进一步对外开放、丰富中国债券市场产品层次的重要举措。经中国人民银行批复同意,中国银行间市场交易商协会组织市场成员开展境外非金融企业在银行间债券市场发行人民币债务融资工具创新。

在此背景下,戴姆勒股份公司(DAIMLER AG)希望能够在中国建立新的、可持续的融资渠道,因此积极响应人民银行及交易商协会的号召,在项目实施过程中向相关监管机关及交易对手介绍国际成熟市场制度规则和自身商业实践,在现行非金融企业债务融资工具注册管理框架下进行创新,最终探索出一条新的、可持续的融资渠道,创新出一种符合国际标准的全新金融工具。

2013年12月26日,协会接受戴姆勒股份公司50亿元人民币定向债务融资工具的注册,2014年3月14日,戴姆勒股份公司首期5亿元定向工具通过银行间债券市场非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统成功发行。此次戴姆勒股份公司发行人民币债务融资工具的主承销商为中国银行股份有限公司。

此次在中国境内发行人民币债务融资工具,戴姆勒股份公司将国际成熟市场制度规则和商业实践带入国内,从开行方法及标准上,使国内债券市场更加接近国际成熟市场,借鉴国际上较为成熟的经验。凭借戴姆勒股份公司自身的优秀资质及较高且稳定的外部信用评级,在中国银行间债券市场发行人民币债券,建立长期、稳定、可持续的融资渠道。

戴姆勒股份公司此次发行人民币债务融资工具,在银行间债券市场的发展历程中具有重要意义, 标志着其正式建立起境外非金融企业境内融资的渠道,有利于鼓励金融创新,促进中国债券市场的进一步对外开放。

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